Ülker'den 221 Milyon Dolara Dev Bir Satın Alma Daha

Pazartesi, 30 Aralık 2013 00:03 Facebook'ta Paylaş
2008 yılında lider premium çikolata markası Godiva’yı satın alarak dünya gıda pazarında dikkatleri çeken Yıldız Holding, ABD’den bir çikolata şirketi daha aldı. ABD’de 1898 yılında kurulan çikolata üreticisi DeMet’s Candy Company, 221 milyon dolara Yıldız Holding bünyesine dahil oldu. Yıldız Holding, bu satınalma ile Kuzey Amerika pazarındaki faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin lider gıda ve içecek şirketi Yıldız Holding, ABD çikolata kaplamalı ve atıştırmalık ürünler pazarının köklü şirketlerinden DeMet’s Candy Company’nin yüzde 100 hissesini 221 milyon dolara satın almak için Brynwood Partners V L.P. ile hisse alım sözleşmesi imzaladı.

1898 yılında Chicago’da kurulan DeMet’s Candy Company, ilk ve köklü markası olan “Turtles” ve diğer markaları “Flipz” ve “Treasures” ile çikolata kaplamalı atıştırmalık ürünler pazarında faaliyet gösteriyor.
 
ABD’de Pennslyvania -Mohnton’da ve New York-Big Flats’de bulunan iki fabrikasında üretim yapan DeMet’s’in 2012 yılsonu itibariyle satışları yaklaşık 130 milyon dolar tutarında gerçekleşti.  DeMet’s’in müşterileri arasında ABD’nin en büyük ve başlıca perakendecileri arasında yer alan Safeway, Target,  Walmart, Costco, Walgreens, Kroger gibi önemli perakende zincirleri bulunuyor.

Hedef, Kuzey Amerika pazarında büyümek

Yaklaşık 200 çalışanı bulunan DeMet’s’i Yıldız Holding’e satan ABD’li özel sermaye şirketi Brynwood Partners V L.P., şirketi 2003 yılında Nestle’den satın almıştı. Yıldız Holding’in 23 Aralık 2013 tarihinde imzaladığı hisse alım sözleşmesinin ardından, gerekli yasal izinlerin çıkması beklenecek. DeMet’s, bu izinler tamamlandıktan sonra Yıldız Holding şirketleri arasında yerini alıyor olacak.

Yıldız Holding’in DeMets’i bünyesine katmasının ana sebepleri arasında, ABD organize perakende pazarındaki mevcut faaliyetlerin geliştirilmesi fırsatı yatıyor. DeMets’in oturmuş dağıtım gücü, Yıldız Holding ürünlerinin üretim-dağıtım ve satış kanallarına sokulmasını sağlayacak nitelikte. Şirket, Godiva ile dağıtım kanalları ve lojistik, konularında sinerji yaratacak yeteneklere de sahip.

Satış sürecinde, yatırım bankacılığı konusunda JP Morgan’dan, finansal ve vergi özel inceleme çalışmaları için Ernst&Young’dan, Hukuk özel inceleme çalışmaları için ise Eaton & Van Winkle LLP’den danışmanlık alındı.

ABD Çikolata Pazarı

Dünya şekerleme ve çikolata ürünlerinin yüzde 54’ünü oluşturan ABD çikolata pazarı, yılda ortalama yüzde 8 büyüyor. Pazarın büyüklüğü yaklaşık 80 milyar dolar civarında.

ABD pazarında çikolata kaplamalı ürünlerin toplam satışı 2013 yılı itibariyle yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılsonu satışları yaklaşık 130 milyon dolar tutarında olan DeMet’s’in ABD çikolatalı kaplamalı ürünler pazarındaki pazar payı yüzde 1 düzeyinde. Gelir seviyesi yüksek ülkelerde, kişi başına tüketilen çikolatalı ürünler yıllık 10 kiloyu bulabiliyor. Örneğin İsviçre’de kişi başına yıllık çikolata tüketimi 11.5, İngiltere’de 9.9, Fransa’da 7.5, ABD’de ise 5.9 kilo civarında. Türkiye’de kişi başına çikolata tüketimi 2 kilo civarında seyrediyor. Dünya tüketiminde artış trendi sürerken, bunun gelecek yıllarda da devam edeceği öngörülüyor.

DeMet’s Candy Company Hakkında

1898 yılında George Demet tarafından Chicago’da şekerleme ve atıştırmalık ürünlerin yer aldığı küçük bir dükkanda faaliyete başladı. DeMet’s Candy Company, zaman içinde çeşitli markaları ve ürün portföylerini bünyesine katarak, ABD pazarının en köklü markalarından biri oldu. Şirket, “Turtles” “Flipz” ve “Treasures” adında üç ana markası ile çikolata kaplamalı atıştırmalık ürünler pazarında faaliyet göstermeye devam etti.

Şirketin finansal yapısına bakıldığında son üç yıldır sağlam bir büyüme performansı gösterdiği anlaşılıyor. Şirket, satışlarını 2010 yılında yüzde 16, 2011’de yüzde 19 ve 2012 yılında yüzde 13 artırdı. Şirketin faaliyet karlılığı ise yine aynı dönemlerde oldukça yüksek gerçekleşti. Son 4 yılın faaliyet kar marjı ortalaması yüzde 22 seviyesinde.

Şirket, 2012 yılı satışlarının yüzde 56’lık kısmını Turtles, yüzde 29’luk kısmını Flipz ve yüzde 15’lik kısmını da Treasures ve özel markalı (private label) ürünlerden elde etti. “Turtles” şirketin ilk markası olması sebebiyle, her yaştan ve sadık bir müşteri kitlesine sahip. “Flipz” markası ise “çikolata kaplamalı tuzlu atıştırmalık” olarak tanımlanabilecek lezzeti ilk kez bir araya getiren ve bu kategoride pazar lideri olan bir marka. “Treasures” markası ise daha çok sütlü ve bitter çikolata kaplamalı ve karamel veya fıstık ezmesi içeriğine sahip ürünlerden oluşuyor.

Şirket ayrıca, Costco, WholeFoods, Aldi ve Walgreens gibi Amerika’nın en çok bilinen perakende zincirlerine özel markalı ürünlerinin üretimlerini de gerçekleştiriyor.  (Patronlar Dunyasi)